В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья решает взять девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её таланты приносят множество трудностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.